Chiho Tiande vor Einstieg bei Scholz

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Bei der Suche nach einem neuen Investor zur Rettung des angeschlagenen Stahlschrottrecyclers Scholz ist offenbar eine Vorentscheidung gefallen. Das Bankenkonsortium, welches den größten Teil der Forderungen gegenüber der Scholz Holding hält, will dem verbesserten Angebot des chinesischen Metallrecyclers Chiho Tiande den Vorzug geben. Das geht aus einem aktuellen Bericht der gerichtlich bestellten Anleihevertreterin Ulla Reisch hervor. Der amerikanische Finanzinvestor KKR wäre damit aus dem Rennen.

Konkret bieten die Chinesen den Banken für die Übernahme eines Schuldenpakets mit einem Nominalwert von 524 Mio € eine Summe von 250 Mio €. Darin enthalten ist aber auch eine Abschlagszahlung in Höhe von 14 Mio € für die Inhaber der Scholz-Anleihe (siehe auch die Meldung vom 13.05.). Während die Banken als besicherte Gläubiger damit etwas mehr als die Hälfte ihrer Forderungen abschreiben müssten, beläuft sich der Verlust für die Anleihe-Gläubiger auf über 90 Prozent. Für Reisch stellt die ausgehandelte Quote dennoch einen Erfolg dar, hatte sie den Umfang der möglichen Rückflüsse für die Anleihegläubiger im Falle einer Insolvenz bzw. Liquidation des Scholz-Konzerns nur auf rund zwei Mio geschätzt – also mithin gerade mal auf ein Prozent des gesamten Anleihevolumens.

Da Chiho Tiande darüber hinaus weitere rund 250 Mio € an Verbindlichkeiten übernehmen will, wird der Wert der Scholz-Gruppe im Rahmen der Transaktion offenbar mit rund 500 Mio € bemessen. Nach dem Erwerb der Bankenforderungen will der nach eigenen Angaben größte chinesische Metallrecycler auch sämtliche Anteile an der Scholz Holding übernehmen. Die für den Kauf der Forderungen in Aussicht gestellten 250 Mio € hat Chiho Tiande bereits bei einem deutschen Treuhänder hinterlegt, heißt es.

Scholz wollte sich auf Anfrage nicht zum aktuellen Verfahrensstand und insbesondere nicht zum Angebot von Chiho Tiande äußern, da man KKR bis Ende Mai Exklusivität bei den Verhandlungen zugesichert habe.

Den vollständigen Bericht zu den Angeboten von Chiho Tiande und KKR inklusive der Informationen zur aktuellen Lage bei Scholz lesen Sie EUWID Recycling und Entsorgung 20/2016. Kunden unserer Print- und Online-Angebote können den Text zudem bereits jetzt kostenlos abrufen:

Investorensuche bei Scholz: Banken bevorzugen Angebot von Chiho Tiande

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